本周股票策略请参考。
周中zzj会议释放政策加码信号，市场触底反弹，但7月PMI数据低于预期，基本面偏弱拖累市场情绪。短期市场仍处底部企稳阶段，以结构性行情为主，但政策已有发力迹象，美国经济和就业超预期走弱，美元走弱人民币大涨超800点。往后看，美联储9月降息在即，人民币汇率压力缓解打开国内政策空间，政策利好预期有助市场企稳回升。
保持耐心，坚定把握结构。情绪影响下，股票作为高波动风险资产总会在定价上（价格）放大经济周期（价值“锚”）。政策周期，作为经济的刺激手段和先行信号，在7月末zzj会议中确认加码（新旧动能切换阶段下，政策没有超预期下猛药，是为了平衡短中长期目标，但不代表政策缺位）。悲观情绪下市场“无差别打击”，追求选好资产，注重挖掘价值，坚定把握结构机遇。
权益配置上， 紧扣政策受益和业绩主线，保持耐心底部布局。zzj会议强调发展新质生产力，并落实在产业层面，有望提振“科特估”逻辑，新质生产力和优质龙头阶段占优；红利资产中长期逻辑不变，短期调整后可逢低布局。固收配置上，预计债市短期延续低位震荡，中短端品种性价比更高。
（市场有风险，投资需谨慎，观点仅供参考）
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